梅和菲尔去监狱办理手续，希望把伊莱调入神盾局，梅警惕的发现监狱里的人神态不对，露西已经来过监狱，他们紧急求助，菲兹带着解药血清过来，迈克带着支队，还有黛西、罗比前去支援。
露西聪明的把自己又转化成鬼魂状态，并打开了监狱大门，里面的督查者开始追杀菲尔他们，黛西因为和督查者的恩怨，选择让菲尔和梅先离开，自己一个人单打独斗，黛西寡不敌众，就要被一个督查者杀死。
梅和菲尔重新进入房间帮助她，但是黛西一心求死，并不感激。迈克和罗比找到了伊莱，伊莱得知露西已经找到了《黑暗之书》，同意和神盾局合作。
罗比带伊莱离开的时候，看见五街帮的一名成员，是五街帮导致加布下半身瘫痪的，罗比抑制不住，杀光了五街帮的所有成员。因为罗比的冲动，露西劫持了
当纳迪尔参议员攻击局长不适合领导神盾局的时候，局长关了通讯器，向外公开自己就是一名异人族......
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