故事大体讲述的是日本佛学家空海来到中国学艺，但是刚来中国没多久的空海却频频遇上诡异的事情，第一个就是刘云樵家里的闹猫妖事件，这个猫妖不仅仅口吐人言，还能预言别人的生死。
后来被空海的师父青龙寺的惠果除去，但是空海却知道事情绝对没有那么简单，后面一定还有更大的阴谋，事实也证明确实是如此。
后来的时候谜底揭开，一切的阴谋都是黄鹤策划的，黄鹤表面上是追随杨贵妃的一个道士，实则是西域一个擅长幻术的胡人。
小说中的他不仅仅策划了整场阴谋，还是把大唐推向灭亡的罪魁祸首，小说中空海解开了所有的谜团之后，也终于学成归去，回到了日本，而大唐走向灭亡也已经是板上钉钉的事情，故事也到此为止。
小说出彩的地方在于，前半部分引人入胜的情节安排，以及人物性格塑造较为丰满。
